Волки живут в землях, до которых ещё не добралась цивилизация. Это древние животные, происходящие от волшебных собак-богов. Будучи изгнанными за своё высокомерие, они сохранили лишь одну магическую способность. Некоторые охотники с семьями и без оных уже переселяются в Страну Свободного племени. Волки страшатся поражающего всё грома из рук людей, но они обязаны отбить свою территорию. Две стаи могли бы объединиться, но старые раздоры, ссоры и гордость мешают этому…